Наступна новина
Невідомий покупець зі США запропонував за DoubleDown до $17 за акцію
Пропозиція перевищила $16,25 за акцію, на які зрештою погодилася DoubleDown. Переговорам завадили питання фінансування та позиція найбільшого акціонера компанії.
Невідома американська публічна компанія запропонувала купити зареєстрованого в Південній Кореї розробника соціальних казино та оператора iGaming DoubleDown Interactive за ціною до $17 за акцію. Це більше за $16,25 за акцію, на які компанія зрештою погодилася.
Як повідомляє GamblingNews.com, потенційний покупець, якого в документах про поглинання називають Стороною A, уперше звернувся до фінансового директора DoubleDown Джозефа Сіґриста через посередника 27 травня. Під час переговорів 4 червня Сторону A описали як стратегічного покупця з міжнародною присутністю, який знає DoubleDown і гральну індустрію.
Сторона A заявила, що може запропонувати «значно більше», ніж $11,25 за акцію, які на той час пропонувала DoubleU Games. 25 червня вона подала письмову необов’язкову пропозицію по $15 за акцію. Вартість акціонерного капіталу DoubleDown у ній оцінювали приблизно у $744 млн.
Згодом потенційний покупець підвищив пропозицію до $17 за акцію. Сторона A повідомила, що має $41 млн готівки, але, з урахуванням наявної чистої грошової позиції DoubleDown, їй знадобилося б ще близько $245 млн.
Сторона A розраховувала залучити близько $600 млн боргового фінансування, щоб рефінансувати наявні позики та надати нові. Фінансовий радник видав «лист із високим рівнем упевненості» щодо фінансування, однак залишалися питання, чи дозволяє законодавство Південної Кореї використати активи DoubleDown для фінансування купівлі.
На переговори також впливала позиція DoubleU Games. За даними GamblingNews.com, найбільший акціонер DoubleDown, якому належало близько 67% компанії, не надто хотів продавати свою частку.